网贷备案众生相:平台分化明显、疯狂烧钱获客、备案各方观望等待

来源:新金融深度  • 2018-01-12 21:10:44

来源:新金融深度

作者:夹子

从“8.24”整改风吹起后,网贷行业一直在合规与发展中挣扎。57号文的落定,备案成为行业内外唯一关心热点,但据新金融深度了解,备案虽吵得热火朝天,而事实上不少p2p平台不知所措,处于备案链上的各方也是多数处于观望等待。

备案时期的网贷行业整体处于:平台分化明显,成交量增长放缓、疯狂烧钱引流,平均借款期限拉长、投资人数与借款人数不匹配等情形之中。

平台分化明显,成交量增长放缓

网贷备案政策逐步落地之后,大额标、净值标、金交所等模式全面被禁,并且57号文对于违规业务存量业务要及时处置,2018年5月底即是期限。

“其实从‘双降’政策下来之后,很多平台就已经开始着手清存工作,但是部分平台根本无法清楚完。”,一位平台负责人表示,双降等于是备案前自动淘汰一部分。

限制大额标后,网贷行业整体在二、三季度出现成交量增速放缓的趋势,主以小额标为主的平台成为主力军,业内资深人士分析称,小额网贷平台的业绩增速远超行业整体水平,主要是受监管利好影响。

据网贷之家数据显示,2017年三季度,P2P网贷行业的成交量达到7393.72亿元,同比增速为29.77%。虽然三季度行业成交量依然保持两位数增长,但行业成交量增长在近月出现放缓,11月成交量同比增速下滑至3.69%。

其2017年12月报显示,2017年12月,网贷行业的成交量为2248.09亿元,环比小幅下降1.33%。2017年12月,上海延续了近期下降趋势,但速度降低,环比下降4.56%,北京本月环比下降0.54%,广东也环比下降1.25%。而浙江12月成交量环比增长3.85%,成交量为367.55亿元。

“这个放缓也要分情况对待,整体上网贷行业的成交量是上升趋势,另外,平台分化日益加剧,以小额见长的网贷平台,合规优势逐渐凸显,成交量增长迅速。”上述人士说道。

网贷之家数据,2017年全年网贷行业成交量达到了28048.49亿元,相比2016年全年网贷成交量(20638.72亿元)增长了35.9%。在2017年,P2P网贷行业历史累计成交量突破6万亿元大关,单月成交量均在2000亿元以上,且3月和7月成交量均超过了2500亿元,这些突破性数据表明投资人对P2P网贷行业的信心未减。

“有些平台针对监管政策进行了规划和整改,例如金交所模式被禁后,像陆金所等平台,迅速下架相关产品。

事实上,红岭创投在2017年7月就宣称过网贷不是红岭擅长和看好的,最终会被清理出去,“清盘”过渡期大概要三年,到2020年底,会将“现有产品全部清理完成”。

但仅仅过了几个月,红岭创投突然又宣称,所谓的“清盘”,只是清盘大单资产,合法合规的业务将会继续做。

红岭创投董事长周世平曾在接受采访时表示,宣称清盘网贷业务,主要是大标资产的处置压力,目前已经有很好的解决方案,合规备案的可行性已经具备,继续做合规业务并备案成功也是确保红岭创投品牌价值得以延续的可行方案。

上述业内资深人士认为,小额资产竞争激烈,很多平台都是以加盟或直营线下获取资产,但红岭等以大额资产交易平台,在场景、线下小微资产获取方面都没有优势,这在一定程度上增加了转型难度。他同时指出,小微分散普惠的模式还将存在并发展壮大。

“据我了解,拥有上市和国资背景的,尤其是有国资背景的网贷平台会先行备案成功,这些平台户成为第一批,也会成为示范让剩下的平台跟着学,能过的平台也会备案成功,但是几率不太大。”一位上海平台负责人向新金融深度表示。

“头部平台会过的越来越好,剩下的平台难说,也得看监管层的意思。”

网贷平台不仅仅在成交量及备案上会出现分化,就连获客上也会出现“马太效应”。

借款人数最大环比降幅8.55%,烧钱引流会跟风?

随着监管趋严以及p2p转型消费信贷或对接助贷机构业务借款人放量,p2p热度开始逐渐下降。据网贷之家数据显示,8月份P2P网贷行业首次出现借款人数大于投资人数。

2017年12月,网贷行业平均借款期限为10.02个月,达2017年最高点,这或是越来越多网贷项目支持实体企业的体现;随着现金贷、P2P网贷平台整改验收等监管文件落地,借款人数迎来了近20个月间的最大环比降幅8.55%。

借款期限拉长主要是由于部分平台成交体量大,长期限项目标的数量越来越多,也是由于拆标操作被限制。

而投资人与借款人双双下降,尤其是投资人少于借款人,除了监管和年底资金面紧张,高昂的获客成本也是原因之一。

据悉,有芝士超人工作人员在朋友圈宣称,团队上线十几天已经完成1个亿的小目标,背后的投资者是趣店旗下大白汽车分期赞助。

而趣店创始人罗敏发表微信朋友圈称,“正常广告投放啊…大白汽车是我们IPO后做的汽车新零售项目,短短两个多月进展申诉,比我以前做的所有项目都快,以后我又多了个称号’大白’创始人”。

为了获客引流,投放这么烧钱的在线答题节目,趣店当属行业第一家,但事实上,以烧钱方式获取客户并不是稀奇之事。

在2017年12月,美国著名的NBA(美国男子职业篮球联赛)赛场上,一个中国品牌频繁出镜,占据了观众的眼球。球场的篮球架侧面、球场两端教练席的地贴、现场的LED滚动屏幕上,“你我贷”三个中文大字牢牢占据了,关键的位置。

公开资料显示,你我贷是一家网络借贷信息中介平台,成立于2011年6月。

此外,小牛在线曾联手PP体育直播过,2017-2018赛季西班牙足球甲级联赛首轮国家德比,公开资料显示小牛在线包括“小牛在线网贷”和“小牛在线综合理财平台”两大板块,“小牛在线网贷”于2013年6月正式上线运营,由深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司运营。

烧钱模式获客也似乎是最简单、效果最快的方式,毕竟这是一个“不差钱”的行业。

“我比较反感这种形式,但是人家有钱没办法。砸了那么多钱肯定能够吸引客户去关注,但是究竟吸引的是不是优质客户,或者吸引去的只是薅羊毛的?很难说。”,一位平台负责人表示,互金行业还是需要健康、生态、有序的环境,这样竞赛般的行为不值得提倡。

“做好本分的事吧,先忙着备案。”

备案众生相:平台迷迷糊糊、律所战战兢兢,其他各方观望等待

“现在的情况是平台内部主管备案方面的忙的晕头转向,而其他部门较为清闲,甚至主动找老板要任务,可是老板也无奈,备案未定一切很难说。”某上海平台负责人向新金融深度表示,现在平台主要在消化存量,或者年底加息等活动吸引点流量。

“备案还是首要大事,上海的备案相当严格,我们需要把168条细则一条一条拿出来,做针对性的整改。”上述人士说道,如是,就在昨晚上海市互联网金融行业协会回应关于银行存管属地化问题指出:基于以上两点,我们认为“账户属地化”是比“机构属地化”的更高要求,绝非对存管银行属地化的“松绑”,地方监管关于该问题的措辞调整,遣词造句之间颇为巧妙,表达出了“机构监管”和“资金监管”的双重要求,也有效回应了此前关于“经营实体”界定的困惑。

“上海p2p平台聘请的律所都战战兢兢,因为责任很大,挂上自己的招牌不说,担责的期限还长。”。

据了解,近日上海市向各家平台下发了《网络借贷信息中介机构备案登记法律意见书编写指引》(下简称“指引”)共包含十大项十二小项。

指引中提到,在上海市注册经营的网贷机构申请办理备案登记的,要聘请在本市注册登记的中国律师事务所按照本指引出具“网络借贷信息中介机构备案登记法律意见书”(以下简称“法律意见书”)。

法律意见书应当由两名执业律师签名,加盖律师事务所印章,并签署日期。法律意见书报送后,网贷机构不得修改其提交的法律意见书;如确需补充或更正,应由原经办律师事务所另行出具“法律意见书补正说明”。

“还有会计入驻公司后也不知道要做什么,整个进程就在迷迷糊糊摸索着进行。”

据新金融深度了解,上海、北京的平台叫苦不迭,而有些区域本身平台少相对来说备案压力较小。

“厦门的可能是试水,看看反映如何,他们应该会有第二批,我认为备案形势不容乐观,首先文件明确说明的一定要执行,另外,地方规定的也要执行,关键是验收各个部门对文件的解读可能存在差异,最后还需要他们交叉验收,这就让平台很难做。”上述上海某平台负责人表示,6月底要完成任务很难,而且地方要求不一。

“据我了解,前段时间传出浙江有两家备案成功,应该不属实,浙江最终能过备案的会非常少。”

据这位负责人透露,目前大部分平台处于一边行动一边等待观望的态度,等待第一批备案成功平台出来后,模仿着冲击第二波备案。

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本期编辑:蒙蒙

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