财富管理行业9月品牌榜20强

金融家(ID:ijrjia)  • 2019-09-26 11:20:36

“我终于变成了曾经自己最讨厌的那一种人。”

“大家都是如此,不必伤感。你年轻时最讨厌什么人?”

“有钱人。”

曾经的段子,正在成为事实。建信信托与胡润研究院联合发布的报告显示,2018年中国大陆地区拥有亿元资产的超高净值家庭数量达到11万户,同比增长11.2%。

而据前瞻经济研究报告显示,截至2018年底,国内居民个人可投资金融资产总额达到147万亿人民币,同比增长8.09%。同时,还预测在克服经济周期波动之后,2019-2024年复合增速约在11%左右,到2024年个人可投资金融资产有望达到270万亿人民币左右。

我国经济发展迅猛,“资产如何保值、增值”、“子女留学的教育金”、“将来个人的养老金”成了现代人的普遍烦恼。虽然储蓄还是中国个人投资者的首选,但银行理财、信托、保险、股票、基金等产品百花齐放,正在悄然改变着投资配置情况。面对着各式各样的产品,普通的个人投资者很难去分辨。

无论是产品属性、投资期限,还是真实年化收益的权衡,都需要专业知识支撑,投资“踩坑”常有发生。专业的事需要专业的人来做,所以大多数人会在投资理财前,咨询相关的财富管理公司。然而,近段时间,市场泥沙俱下、机构鱼龙混杂,不合规、风控不严的产品风险事件频出。

多个财富管理公司踩雷,销售机构被判全责赔偿,更有理财师入狱,财富管理行业哀鸿遍野。很多个人投资人听到“财富管理公司”就瑟瑟发抖。更可怕的是,金叫兽发现身边很多朋友,“财富管理公司”和“资产管理公司”傻傻分不清楚。

其实,财富管理公司是站在第三方的角度,帮客户做理财规划,从中获取产品佣金。资产管理公司则是,拿着客户交给他们的钱,通过资金运作实现特定的资产目标,收取管理费和业绩报酬。

简单来说,财富管理公司就像你去学车时选择的驾校,教练只负责教你开车,给你规划课程学习的时间。至于能不能顺利通过考试,全靠学员自己。但近年来,两者的界限也越来越模糊,毕竟现在讲究“多元化”。知名的财富管理机构都在探索资产管理,像诺亚衍生出歌斐,中天嘉华和海银拿到基金管理人牌照。

那么,我们该如何在众多财富管理公司中,找到最适合自己的呢?对此金叫兽研究团队启动中国财富管理行业品牌价值研究项目,将从9月开始,定期推出“财富管理行业品牌榜”月度榜单,仅供大家参考。

今天,“财富管理行业9月品牌榜20强”榜单新鲜出炉!该榜单通过分析与评估,对50家候选财富管理公司的企业基本面(20)、品牌知名度(20)、用户口碑(20)、公关舆情(20)、行业贡献(20)此5个方面展开调研,满分100分。

* 特别说明:

1、该榜单只参考国内财富管理公司的品牌影响力;

2、由于每家财富管理公司擅长的资产类型不一样,榜单排名不分先后,评分仅代表企业在财富管理行业的品牌影响力。

叫 兽 点 评

海银财富

2006年在上海陆家嘴成立,注册资本5亿元。作为独立的财富管理机构,海银财富专注高净值客户的资产配置,致力于实现财富长期稳健的保值与增值。目前,已在全国近70座城市设立近150家分支机构,专业在职人员2000余位,累计服务高净值人士逾10万人。在内部监管方面,海银财富重视内部合规体系的建设,旗下成员企业相关业务资格均通过监管机构及行业协会批准备案。并以投研为导向,秉承独立专业的精神,每年发布投资策略白皮书,阐述海银财富对市场和资产配置发展趋势的专业观点。

新湖财富

国内首家提出“做最好的私人银行”的第三方高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念,在“风控合规”、“客户需求”、“资产配置”三驾马车拉动下,迅速转型升级,加快国际化进程,帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。目前,新湖财富旗下公司累计管理规模突破5000亿。在2018年6月,还蝉联由《银行家》颁发的“十佳财富管理创新奖”奖项。

启元财富

由一支具有券商投行、公募基金背景的管理团队发起,成立于2009年。以深厚专业积淀、前瞻性趋势把握、深度投资尽调为支撑,发掘市场中(包括私募股权、股票二级市场)的投资机会。启元财富致力于打通上下游链条,为高净值客户,VC/PE、上市公司合作伙伴创造更大的价值。截至目前,已服务1000+高净值客户,布局30余家优秀私募股权机构旗下40余支基金,参投/直投700多个项目,并拥有100多家上市公司合作伙伴。

■ 声明:本榜单仅供参考,不构成任何投资建议。素材均来源于公开资料,无法保证所有信息完全精准,不对该报告的数据和观点承担法律责任。欢迎各位专家与行业人士给我们提出意见建议。

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本期编辑:观察君

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